Sucessão em Portugal: as heranças legitimárias e a legítima

Em resumo: Portugal tem heranças legitimárias: se morrer deixando um cônjuge, filhos ou pais, a lei reserva uma porção protegida do seu património para eles chamada legítima, e nenhum testamento pode retirá-la (Código Civil arts. 2156–2159). Pode apenas distribuir livremente a quota disponível (quota disponível) restante — entre um terço e metade do património, consoante quem o sobrevive. Um testamento em Portugal portanto controla as margens de um património, não a totalidade. CourtStairs responde a perguntas portuguesas e da UE sobre sucessão como estas em linguagem simples, com citações ao Diário da República que pode verificar.

Muitas pessoas — portuguesas e estrangeiras — assumem que um testamento lhes permite dividir o seu património como desejarem. Em Portugal não é assim. O sistema legal protege deliberadamente a família próxima, e compreender quanto protege é a diferença entre um testamento que funciona e um que é parcialmente anulado após a morte. Este guia explica as regras em linguagem simples, com um quadro de partilhas que pode realmente usar.

Quem é considerado herdeiro legitimário em Portugal?

Os herdeiros legitimários (herdeiros legitimários) são o cônjuge sobrevivo, os descendentes, e — apenas se não houver descendentes — os ascendentes. Ninguém mais é protegido pela lei. Isto está estabelecido no Código Civil art. 2157.

A lei de sucessão portuguesa divide a família em dois grupos. Os herdeiros legitimários são aqueles que a lei protege: o cônjuge sobrevivo, os descendentes (filhos, e através deles netos) e, apenas quando não há descendentes, os ascendentes (pais, depois avós).

Todos os outros — um parceiro de facto, um irmão, um amigo, um enteado que nunca adotou — não são herdeiros legitimários. Herdam apenas se deixar algo no testamento, e apenas da quota disponível. Essa única distinção motiva quase toda a surpresa em heranças portuguesas. (Se é solteiro, veja como a lei trata casais no nosso guia sobre casamento vs. união de facto em Portugal.)

O que é a legítima e a quota disponível?

A legítima é a porção protegida do seu património reservada para herdeiros legitimários, que nenhum testamento pode alterar; a quota disponível é tudo o que sobra, que pode deixar a qualquer pessoa. Cada património com herdeiros legitimários é dividido nessas duas partes:

• A legítima (também chamada de quota indisponível, a "porção indisponível") — a porção protegida reservada para os herdeiros legitimários, que um testamento não pode reduzir ou redirecionar (Código Civil art. 2156).
• A quota disponível (a "parte disponível") — tudo o que sobra, que tem liberdade para deixar a qualquer pessoa, incluindo pessoas que a lei de outra forma deixaria de fora.

O tamanho de cada parte não é fixo. Depende inteiramente de quais herdeiros legitimários o sobrevivem e quantos. Quanto mais (ou quanto mais elevados em ranking) os herdeiros legitimários, maior a porção reservada — e menos liberdade tem o seu testamento.

Como é um património dividido sob as heranças legitimárias portuguesas?

A porção reservada é entre metade e dois terços do património, consoante quem o sobrevive — portanto um testamento pode apenas controlar livremente um terço a metade. Aqui está o núcleo das heranças legitimárias portuguesas numa tabela. A coluna "legítima" é a parte protegida; a "quota disponível" é o que o seu testamento pode livremente alocar.

Duas coisas para ler cuidadosamente. Primeiro, a porção reservada é uma parte do património total, calculada no valor dos ativos que deixa (mais, em alguns casos, certas doações em vida levadas em conta). Segundo, a legítima é o que os herdeiros legitimários recebem como um grupo; dentro desse grupo é então dividida entre eles de acordo com as regras de sucessão — por exemplo, um cônjuge que herda juntamente com filhos recebe uma parte de filho mas, por lei, nunca menos de um quarto do que está a ser dividido.

O que pode um testamento português realmente fazer?

Um testamento controla apenas a quota disponível: pode deixar essa parte a qualquer pessoa, mas não pode reduzir a legítima ou deserdar um herdeiro legitimário sem motivos legais específicos. Dentro da quota disponível, um testamento português é poderoso. Pode deixar essa parte a um parceiro de facto, um enteado, um amigo, uma instituição de caridade, ou uma divisão desigual entre os seus filhos. Pode anexar legados de ativos específicos. O que não pode fazer é mergulhar na legítima: qualquer tentativa de deixar um herdeiro legitimário menos do que a sua porção reservada, ou entregar a porção reservada a um estranho, é suscetível de ser revertida.

Nem pode casualmente deserdar um herdeiro legitimário. A exclusão (deserdação) é permitida apenas nos motivos específicos e sérios enumerados no Código Civil — como certos crimes contra o falecido ou a sua família próxima — e deve ser enunciada expressamente no testamento com a causa dada. Desaprovação, afastamento ou preferência por outra pessoa não é motivo legal.

O que acontece se morrer sem testamento em Portugal?

Sem testamento, o seu património passa automaticamente para parentes numa ordem legal fixa — cônjuge e filhos primeiro — e um parceiro de facto não herda nada disso. Se morrer sem testamento (sucessão legítima), o património passa automaticamente para os seus parentes numa ordem fixa de classes: primeiro o cônjuge e descendentes em conjunto; depois, na falta de descendentes, o cônjuge e ascendentes; depois irmãos e seus descendentes; depois outros colaterais até ao quarto grau; e finalmente o Estado. Um parceiro de facto não está em lado algum dessa ordem — sem testamento, não herda nada do património, embora legislação separada lhe dê um direito temporário de permanecer na casa partilhada.

1. Identificar os herdeirosDeterminar quem são os herdeiros legitimários — cônjuge, descendentes, ou ascendentes (art. 2157) — pois isto fixa o tamanho da legítima.
2. Avaliar o patrimónioTotalizar os ativos, considerando dívidas e certas doações em vida, para saber a que as partes se aplicam.
3. Dividir reservado vs disponívelAplicar a tabela acima: reservar a legítima, e reservar a quota disponível que o testamento pode alocar.
4. Aplicar o testamento, depois a partilhaHonrar legados válidos da quota disponível, depois dividir o resto entre herdeiros por escritura ou, se discordarem, em tribunal.

Para um passo-a-passo sobre o registo da morte, aceitação da herança e conclusão da partilha, veja o nosso guia sobre o processo de testamentos e sucessão em Portugal.

Como estrangeiro, posso escolher a lei do meu próprio país?

Sim — sob o Regulamento (UE) 650/2012 pode expressamente escolher a lei da sua nacionalidade para reger toda a sua sucessão; de outra forma aplica-se a lei do seu país de residência habitual à morte. Se não é português mas vive em Portugal, as heranças legitimárias podem ainda atingir o seu património. Sob o Regulamento (UE) 650/2012, a lei padrão que rege a sua sucessão é a do país onde era residente habitual à morte — portanto residência em Portugal pode puxar regras portuguesas, mesmo sobre ativos no estrangeiro. Mas o Regulamento permite-lhe escolher a lei da sua nacionalidade em vez disso, desde que o diga expressamente (tipicamente no testamento). Para alguém de um país com mais liberdade testamentária, essa escolha pode ser a linha mais importante do documento.

Como CourtStairs pode ajudar com herança portuguesa?

Determinar exatamente quanto do seu património pode deixar por testamento, quem são os seus herdeiros legitimários, e se uma escolha de lei da UE ajuda é precisamente para o que CourtStairs foi criado. Pergunte-lhe "quanto posso deixar ao meu parceiro?" ou "os meus filhos têm que herdar?" e responde em linguagem simples, atando cada ponto à sua fonte — art. 2156 para a legítima, art. 2157 para herdeiros legitimários, arts. 2158–2159 para as partes, e Regulamento 650/2012 para uma escolha de lei de estrangeiro — portanto pode abrir o Diário da República ou EUR-Lex e ler a disposição você mesmo. Funciona em inglês e português e tem um nível gratuito.

Esta é informação geral sobre a lei, não aconselhamento jurídico. O tamanho exato da legítima, como se divide entre herdeiros, o efeito de doações em vida, e se pode escolher a lei de outro país dependem da sua família, dos seus ativos e de regras que mudam ao longo do tempo — portanto confirme qualquer coisa importante contra a fonte primária ou um advogado antes de agir.